في قرية جبلية معزولة بمقدونيا في القرن التاسع عشر، تقتل ساحرة وحشية شابة فلاحًا عن طريق الخطأ. تتقمص شخصية الفلاح لترى كيف تبدو الحياة في جسدها، مما يثير فضولًا عميقًا لديه لتجربة الحياة داخل ...

يوتا وصديقته أوبال مدمنان للمخدرات يعيشان في شوارع ريف أوهايو. بعد أن وظّفهما سمسار أجساد وود وعرض عليه العلاج في لوس أنجلوس، احتضن وود يوتا وعرّفه على قطب مراكز العلاج فين. يُشرك وود وفين يوتا ...