عندما يظهر تهديد جديد قادر على تدمير الكوكب بأكمله، يضطر أوبتيموس برايم والأوتوبوت إلى التعاون مع فصيل قوي يُعرف باسم ماكسيمالز. وبينما مصير البشرية معلق في الميزان، سيبذل البشر نوح وإيلينا قصارى ...

فجأةً، تُعكّر صفو حياة جيم هانسون الهادئة هروب شخصين - امرأة وابنها الصغير - من عصابة مكسيكية، راغبين في الفرار. بعد تبادل إطلاق نار يُودي بحياة الأم، يُصبح جيم مدافعًا عن الصبي بتردد. يُؤدّي ...

تدور أحداث القصة حول أوسنافي، صاحب متجر بقالة لديه مشاعر مختلطة بشأن إغلاق متجره والتقاعد في جمهورية الدومينيكان أو البقاء في واشنطن هايتس.