يشهد سكان وادي منعزل في المناطق الداخلية من ولاية كاليفورنيا اكتشافًا غريبًا ومرعبًا.

يتسلل بيل أونيل إلى صفوف الفهود السود بأوامر من عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي ميتشل وجيه إدغار هوفر. وبينما يصعد فريد هامبتون، رئيس الفهود السود، إلى السلطة، ويقع في حب زميل ثوري في طريقه، تشتعل ...