يحاول الشقيقان كيت وتيدي إثبات أن سانتا كلوز حقيقي، ولكن عندما يتسببان عن طريق الخطأ في تحطم زلاجته، يتعين عليهما إنقاذ عيد الميلاد.

بينما تُكافح إميلي للتأقلم في المنزل والمدرسة، تكتشف جروًا أحمر صغيرًا مُقدّرًا له أن يصبح صديقها المُقرّب. عندما يمرّ كليفورد بطفرة نموّ هائلة، ويصبح كلبًا عملاقًا، ويجذب انتباه شركة جينات، تضطر ...