في أمريكا الحديثة حيث السحرة حقيقيون والسحر غير قانوني، يجب على مراهقة محمية أن تواجه شياطينها وتحيزاتها بينما تساعد ساحرتين صغيرتين على تجنب تطبيق القانون وعبور الحدود الجنوبية للحصول على اللجوء ...