عندما تنتقل عائلة بريم إلى مدينة نيويورك، يواجه ابنهم الصغير جوش صعوبة في التأقلم مع مدرسته الجديدة وأصدقائه الجدد. يتغير كل ذلك عندما يكتشف لايل - تمساح غنائي يعشق الاستحمام والكافيار والموسيقى ...

تواجه لوسيل بول وديزي أرناز أزمة قد تؤدي إلى إنهاء حياتهما المهنية وأخرى قد تؤدي إلى إنهاء زواجهما.