يروي قصة الكاتب الناشئ صامويل ليستون وتجاربه مع فلويد ديفيرو، الأب الغامض في منتصف العمر لطفلين، والذي يستعين بصامويل لكتابة سيرته الذاتية.

عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي كارل هيلتر وشريكته ريبيكا لومباردو على وشك كشف شبكة اتجار بالبشر لأغراض جنسية. وعندما يدركان أن تحقيقهما قد انتهى بقاتل متسلسل وحشي، يتعاونان مع عميل من مكتب إنفاذ ...